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財富投資管理平台

一站式財富管理平台

串聯前中後台流程，打造完整財富管理服務體驗

整合客戶服務、理專作業、商品管理、交易管理與帳務管理，協助金融機構提升財富管理效率與數位服務能力。

預約示範 探索平台
  • 安全與合規

    企業級安全防護與完整法規支援

  • 即時處理

    即時交易、更新與資料同步

  • 賦能理財顧問

    協助理財經理服務客戶並深化關係

  • 彈性可擴展

    模組化架構，契合您的獨特業務需求

適用單位

支援多元財富管理業態

覆蓋銀行、證券與數位財富平台等核心場景，協助不同機構快速落地財富管理服務。

銀行財富管理

私人銀行、財富中心與客戶服務流程

證券財富管理

經紀、投顧與交易作業整合

數位財富平台

App、網銀與數位顧問旅程

主要使用者

服務平台各角色

從客戶、理專到顧問與營運，完整覆蓋財富管理服務鏈。

客戶

理財專員

投資顧問

財富管理營運人員

主要功能

前中後台完整功能架構

B2C 客戶服務平台

  • 客戶投資總覽
  • 客戶交易中心
  • 客戶服務
  • 訊息公告

為客戶與顧問打造的強大工具

客戶體驗

直覺化界面，讓投資者隨時隨地管理財富。

  • 投資組合概覽
  • 資產配置
  • 交易紀錄
  • 提醒與通知

理財顧問工作台

全面後台，管理客戶、投資組合與業務機會。

  • 客戶管理
  • 投資組合分析
  • 投資規劃
  • 表現報告

系統特色

機構選擇我們平台的理由

完整的財富管理解決方案

提供 B2C 前台網頁、B2A 理專查詢及財管後台管理系統，滿足客戶服務、理專管理及後台作業管理需求。

單一平台滿足多元商品業務

可依金融商品分別上架至平台運作，支援股票、基金、債券、結構債、ETF 等多元商品。

一貫化作業流程整合

整合後台作業從通路交易、信託作業到帳務結算的完整流程。

完整及彈性的檢核機制

資料與交易集中覆核，支援群組權限設定，降低資料處理不一致風險。

彈性模組化的平台優勢

前台支援多載具，後台具延展性與擴充性，控管方式採參數化設計。

無縫旅程，更優體驗

  1. 步驟 01

    KYC 與開戶

    線上完成風險評估與文件驗證。

  2. 步驟 02

    探索產品

    探索度身訂造的投資產品與市場洞察。

  3. 步驟 03

    建立投資組合

    跨多元產品與策略配置資產。

  4. 步驟 04

    交易與投資

    即時下單，支援即時市場執行。

  5. 步驟 05

    監控與追蹤

    追蹤表現、接收提醒並管理投資組合。

  6. 步驟 06

    顧問支援

    與您的 RM 連繫，獲取個人化建議與方案。

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