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投資管理系統

一站式機構投資管理平台 打造高效且可控的投資營運架構

串接市場資訊、交易流程與投資控管機制，涵蓋投前合規檢核、投後風險監控與投資組合分析，協助資產管理公司與保險機構強化投資決策與營運效率。

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機構投資管理流程日益複雜，對營運效率與治理能力帶來更高要求

當交易流程、投資控管與風險監測缺乏整合時，將增加作業負擔，並影響投資決策效率與合規管理品質。

投資流程分散，影響作業效率

投資交易、風險控管與投後管理分散於不同系統與人工流程，增加作業複雜度與營運負擔。

人工作業比例高，合規控管不易

仰賴人工檢核投資限制與合規規則，容易造成流程延遲、控管落差與作業風險。

缺乏整合式投資管理視角

投資資訊與投組狀態缺乏集中管理，不利於即時掌握投資部位、風險曝險與營運透明度。

主要使用者

  • 投資經理人
  • 交易員
  • 風控與合規人員
  • 投資營運人員
  • 投資分析師
  • 保險投資部門主管
  • 基金營運管理人員

適用對象

資產管理機構

機構類型

  • 投信公司
  • 基金管理公司
  • 投顧公司
  • 投資管理機構

適合情境

  • 基金投資管理
  • 投組管理
  • 投資限制控管
  • 投後分析

保險資產管理機構

機構類型

  • 壽險公司投資部門
  • 保險資產管理單位

適合情境

  • 保險自有資金投資管理
  • 多投資組合管理
  • 債券與固定收益投資管理
  • 投資限制與合規控管

金融機構與證券業者

機構類型

  • 銀行投資部門
  • 證券自營部門

適合情境

  • 自營交易與投資管理
  • 投資組合與部位管理
  • 投資限制與合規控管
  • 交易前後風險監控

四大核心能力

涵蓋投資商品、流程控管、績效報表與資料整合，支撐機構投資營運。

多資產投資商品與投資型態管理

支援多元投資商品、投資組合與投資型態管理，滿足不同機構之資產配置與投資管理需求。

🔒 ims.systemweb.com/multi-asset
多資產商品與投組管理 資產配置
投資商品
基金 / 債券 / 股票
配置比例
60 / 40
投資型態
平衡型
亞洲增長基金股票型
環球債券基金債券型
港股策略多資產型

以數字見證，全面提升資產管理效益

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提升營運流程效率

自動化數據匯入與電子交易落單

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交易前合規違規率

Pre-trade check 即時攔截

即時

即時掌控組合風險

資產變動與損益動態零延遲

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